Dossira
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Un produit, un cycle d’espace

Du premier fichier à la remise pratique.

Dossira ne remplace pas les outils utilisés pour rédiger le travail. Il donne au dossier professionnel externe un espace qui lui est propre.

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Cinq étapes, adaptées au dossier.

Les espaces Client, Conseil et Data Room suivent le même cycle pratique de gestion des fichiers et des accès dans le produit actuel.

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    Choisir un type d’espace

    Indiquez Client, Conseil ou Transaction lorsque vous ouvrez l’espace, afin que le vocabulaire et les exemples correspondent au travail.

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    Ajouter les documents préparés

    Continuez à rédiger dans vos outils actuels, puis téléversez les fichiers prêts à être partagés.

  3. 3

    Configurer les accès

    Ajoutez des membres inscrits ou créez un partage externe sélectionné pour un destinataire désigné.

  4. 4

    Actualiser fichiers et accès

    Organisez les fichiers, téléversez les versions mises à jour et faites expirer ou révoquez les partages externes selon les besoins.

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    Emporter les documents disponibles

    Téléchargez les fichiers auxquels vous avez accès lorsque le dossier avance.

La clôture complète d’un espace et l’export de l’historique d’activité ne sont pas disponibles aujourd’hui.

Variation selon l’espace

Le cycle reste cohérent. Le dossier change.

Chaque type d’espace adapte le vocabulaire de travail et les documents organisés. Les fonctions restent soumises au même périmètre actuel.

Étape Espace client Espace conseil Data Room
Départ Dossier client Réunion du conseil Transaction
Documents principaux Livrable et fichiers justificatifs Dossier du conseil et annexes Documents de divulgation
Participants principaux Membres du cabinet et destinataires client désignés Administrateurs du conseil et destinataires invités Conseillers et destinataires externes désignés
Action de révision Examiner les fichiers disponibles ; commentaires et approbations ne sont pas encore disponibles Examiner les documents partagés ; accusés de réception et décisions ne sont pas encore disponibles Examiner les fichiers divulgués et les accès ; aucun registre d’activité complet n’est disponible
État de clôture Télécharger les fichiers disponibles ; l’export complet du dossier n’est pas encore disponible Télécharger les fichiers disponibles ; l’export complet de la réunion n’est pas encore disponible Télécharger les fichiers disponibles ; l’export complet de clôture n’est pas encore disponible

Rédigez ailleurs. Menez le dossier ici.

Continuez à rédiger dans Word, Excel, Google Docs ou les outils spécialisés déjà utilisés par votre cabinet. Ajoutez les documents à Dossira lorsqu’ils sont prêts pour un partage externe, une révision formelle ou un processus de décision professionnel.

Découvrez comment chaque espace s’adapte au travail.

Choisissez le type d’espace le plus proche du premier dossier professionnel à gérer.

Espace client

Livrez un travail professionnel confidentiel et regroupez les fichiers partagés d’un même dossier client.

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Espace conseil

Préparez et partagez les documents du conseil avec un ensemble défini de participants.

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Data Room

Organisez les documents de transaction et gérez l’accès délibéré des participants dans un espace dédié.

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Dossira est un produit unique comprenant tous les types d’espace. L’ouverture de compte commence dans l’application, où les détails de forfait disponibles sont affichés avant le paiement.

Ouvrez un compte lorsque vous êtes prêt.

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