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Espace client

Remettez des travaux confidentiels à vos clients dans un espace privé.

Ajoutez le livrable final et les fichiers justificatifs, invitez les personnes qui ont besoin d’un accès et gardez les fichiers d’un même dossier client ensemble.

Pour les cabinets juridiques, les sociétés de conseil, les bureaux d’études et les autres prestataires spécialisés.

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Livraison client

Quand un Espace client est adapté

Le travail a été préparé en interne et est prêt pour une livraison contrôlée. Lorsqu’une révision ou un accusé de réception distinct est nécessaire, conservez cette étape dans le système habituel de votre cabinet. Les pièces jointes aux e-mails créent des copies ; un portail client étendu dépasse les besoins de la mission. Un Espace client donne au dossier un lieu qui lui est propre.

Processus suggéré

Un processus suggéré pour l’Espace client

Utilisez l’espace à la limite de livraison externe, tandis que le reste de la mission demeure dans vos systèmes habituels.

  1. 1

    Choisir le dossier

    Commencez avec Espace client lorsque l’objectif principal est de livrer des travaux préparés et des fichiers justificatifs à un client.

  2. 2

    Ajouter le travail préparé

    Téléversez le rapport, les conseils et les fichiers justificatifs lorsqu’ils sont prêts à être partagés.

  3. 3

    Configurer les accès

    Ajoutez des membres inscrits ou créez un partage externe contrôlé pour un destinataire désigné.

  4. 4

    Conserver la révision ailleurs

    Utilisez votre processus approuvé habituel pour les commentaires, accusés de réception ou approbations ; ces actions ne sont pas encore disponibles dans Dossira.

  5. 5

    Ajouter les documents révisés

    Téléversez un fichier révisé avec un nom ou un emplacement de dossier clair. Une interface complète d’historique des versions n’est pas encore disponible.

  6. 6

    Emporter les fichiers disponibles

    Téléchargez les fichiers auxquels vous avez accès lorsque le dossier avance. Un état de clôture de l’espace et l’export complet du dossier ne sont pas encore disponibles.

Périmètre du produit actuel : opérations essentielles sur les fichiers et dossiers, membres inscrits et partages externes contrôlés.

Ce qui reste regroupé

Point de livraison clair

Placez le rapport, l’avis ou l’évaluation que le client doit utiliser maintenant dans un dossier ou fichier clairement nommé.

Fichiers d’appui avec le travail

Gardez les annexes, documents sources et autres fichiers préparés à côté du livrable dans une structure de dossiers claire.

Accès de destinataire désigné

Invitez des membres inscrits ou partagez certains fichiers avec un destinataire externe désigné au moyen d’un accès par e-mail confirmé.

Documents du dossier téléchargeables

Les membres et destinataires peuvent télécharger les fichiers disponibles par leur mode d’accès lorsque le dossier avance.

Points de départ pour l’espace

Exemples de modèles d’Espace client

  • Avis juridique
  • Évaluation technique
  • Analyse financière
  • Rapport de cybersécurité
  • Évaluation
  • Rapport de due diligence

Périmètre du produit actuel

Ce que Dossira fait aujourd’hui

Vue synthétique des flux de fichiers et d’accès pris en charge par un Espace client.

Inclus aujourd’hui

  • Espaces, dossiers et fichiers

    Les membres acceptés peuvent organiser les dossiers et téléverser, prévisualiser, télécharger ou partager des fichiers préparés lorsque leur rôle technique dans l’espace expose ces actions.

  • Membres inscrits

    Les membres de l’organisation travaillent dans un espace selon leur rôle technique. Une invitation de compte en attente n’est pas la même chose qu’une adhésion acceptée à l’espace.

  • Partages avec destinataires désignés

    Les destinataires externes peuvent ouvrir des partages sélectionnés avec une vérification par code PIN envoyée à l’e-mail confirmé, ou avec un lien créé explicitement lorsque ce modèle plus large convient.

  • Expiration et révocation

    Les partages externes peuvent expirer, être révoqués ou être réémis. La révocation empêche l’accès ultérieur par ce partage, mais ne peut pas récupérer une copie déjà téléchargée.

  • E2EE facultatif du contenu de fichier

    Les parcours pris en charge pour membres inscrits peuvent utiliser l’E2EE facultatif du contenu de fichier. Les noms de fichiers, les métadonnées de dossiers et les parcours actuels de partage externe restent hors de ce périmètre.

Non inclus aujourd’hui

  • Édition collaborative de documents

    La rédaction et la coédition en temps réel restent dans vos outils documentaires.

  • Téléversements invités ou passkeys invités

    L’accès destinataire externe sert à ouvrir des fichiers partagés, pas à téléverser en tant qu’invité, devenir membre invité ou s’inscrire avec une passkey.

  • Historique complet des versions et version de référence

    Dossira conserve une provenance limitée du créateur et de l’horodatage des ressources et versions, mais ne fournit pas de flux complet d’historique des versions visible par le client ni d’état de version de référence.

  • Commentaires, approbations et décisions

    Les commentaires, accusés de réception, approbations et décisions visibles par le client ne sont pas implémentés comme événements de flux de travail Dossira.

  • Registre complet d’activité visible par le client

    Dossira conserve une provenance limitée des ressources et versions ainsi que des enregistrements de gestion des partages. Il ne fournit pas de registre ou d’export complet d’activité client.

  • Scellement de l’espace et export de clôture

    Un cycle de scellement de l’espace et un package complet de clôture et d’export ne sont pas implémentés.

Questions posées par les cabinets professionnels

Les clients peuvent-ils accéder à l’espace sans acheter un abonnement Dossira ?
Un membre inscrit peut partager des fichiers sélectionnés avec un destinataire externe au moyen d’un code PIN envoyé à une adresse e-mail confirmée ou d’un lien de partage créé explicitement. Tout traitement tarifaire ou toute limite de participants est affiché dans l’application avant le paiement.
Pouvons-nous remplacer un document par une version révisée ?
Vous pouvez téléverser un fichier mis à jour, mais Dossira ne propose pas encore de vue complète de l’historique des versions destinée aux clients ni de statut de version de référence. Utilisez des noms de fichier ou des dossiers clairs, puis faites expirer ou révoquez un ancien partage lorsque cela convient. La révocation ne permet pas de récupérer une copie déjà téléchargée.
Le client peut-il téléverser des documents justificatifs ?
Le parcours actuel destiné aux destinataires externes permet d’ouvrir des fichiers partagés, pas d’effectuer des téléversements en tant qu’invité. Un membre inscrit de l’espace peut téléverser et organiser des fichiers ; utilisez votre processus de collecte habituel lorsque le client ne doit pas être membre.
Pouvons-nous enregistrer un accusé de réception ou une approbation ?
Pas encore. Les commentaires, accusés de réception, approbations et décisions destinés aux clients ne sont pas implémentés dans le produit actuel. Enregistrez-les dans le système habituel de votre cabinet.
La mission complète peut-elle être exportée ?
Pas encore. Les utilisateurs peuvent télécharger les fichiers auxquels ils ont accès, mais l’export complet d’un espace comprenant l’activité, les révisions et l’historique de clôture n’est pas implémenté.
Où les données sont-elles hébergées ?
Dossira est fourni par une société norvégienne. Les données clients et les identités des utilisateurs sont hébergées sur l’infrastructure Hetzner en Allemagne et en Finlande. Dossira n’utilise ni AWS, ni Microsoft Azure, ni Google Cloud pour cet hébergement.

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Fonctionnement de Dossira

Découvrez le cycle actuel d’un espace et les limites du produit, étape par étape.

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Tarifs

Consultez le modèle d’abonnement commun pour un seul produit et tous les types d’espace.

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Guide de la livraison client

Découvrez une structure simple et fidèle aux fonctionnalités actuelles pour organiser les fichiers et dossiers d’une livraison client.

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Hébergement des données et confiance

Consultez l’emplacement exact de l’hébergement et la déclaration relative à l’infrastructure.

Consulter les informations sur l’hébergement et la confiance

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