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Sala de clientes

Entregue trabajo confidencial a sus clientes en una sala privada.

Añada el entregable final y el material de apoyo, invite a quienes necesitan acceso y mantenga juntos los archivos de un mismo asunto de cliente.

Para firmas jurídicas, consultoras, firmas técnicas y otros especialistas profesionales.

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Entrega al cliente

Cuándo encaja una Sala de clientes

El trabajo se ha preparado internamente y está listo para una entrega controlada. Cuando se requiera una revisión o un acuse de recibo independiente, mantenga ese paso en el sistema habitual de su firma. Los archivos adjuntos de correo electrónico crean copias; un portal de clientes amplio es más de lo que necesita el encargo. Una Sala de clientes proporciona al asunto un lugar propio.

Flujo sugerido

Un flujo sugerido para la Sala de clientes

Utilice la sala en el punto de entrega externa mientras el resto del encargo permanece en sus sistemas habituales.

  1. 1

    Elegir el asunto

    Empiece con Sala de clientes cuando el objetivo principal sea entregar trabajo preparado y archivos de apoyo a un cliente.

  2. 2

    Añadir el trabajo preparado

    Suba el informe, el asesoramiento y los archivos de apoyo cuando estén listos para compartir.

  3. 3

    Configurar el acceso

    Añada miembros registrados o cree un recurso externo compartido y controlado para un destinatario designado.

  4. 4

    Mantener la revisión en otro sistema

    Utilice su flujo aprobado habitual para los comentarios, acuses de recibo o aprobaciones; estas acciones aún no están disponibles en Dossira.

  5. 5

    Añadir material revisado

    Suba un archivo revisado con un nombre o una ubicación de carpeta claros. Aún no está disponible una interfaz completa del historial de versiones.

  6. 6

    Llevarse los archivos disponibles

    Descargue los archivos a los que tenga acceso cuando el asunto avance. Aún no están disponibles un estado de cierre de la sala ni la exportación completa del expediente.

Alcance del producto actual: operaciones esenciales con archivos y carpetas, miembros registrados y recursos externos compartidos y controlados.

Lo que permanece reunido

Punto de entrega claro

Coloque el informe, dictamen o evaluación que el cliente debe usar ahora en una carpeta o archivo con nombre claro.

Archivos de apoyo

Mantenga los anexos, el material de origen y otros archivos de apoyo preparados junto al entregable en una estructura de carpetas clara.

Acceso de destinatario designado

Invite a miembros registrados o comparta archivos seleccionados con un destinatario externo designado mediante acceso con correo electrónico confirmado.

Material del asunto descargable

Los miembros y destinatarios pueden descargar los archivos disponibles mediante su vía de acceso cuando el asunto avance.

Puntos de partida para la sala

Ejemplos de plantillas de Sala de clientes

  • Dictamen jurídico
  • Evaluación técnica
  • Revisión financiera
  • Informe de ciberseguridad
  • Valoración
  • Informe de diligencia debida

Alcance actual del producto

Lo que Dossira hace hoy

Vista compacta de los flujos de archivos y acceso que admite una Sala de clientes.

Incluido hoy

  • Salas, carpetas y archivos

    Los miembros aceptados pueden organizar carpetas y cargar, previsualizar, descargar o compartir archivos preparados cuando su rol técnico en la sala expone esas acciones.

  • Miembros registrados

    Los miembros de la organización trabajan dentro de una sala según su rol técnico. Una invitación de cuenta pendiente no equivale a una membresía aceptada en la sala.

  • Recursos compartidos con destinatarios designados

    Los destinatarios externos pueden abrir recursos compartidos seleccionados mediante verificación con PIN por correo confirmado, o mediante un enlace creado explícitamente cuando ese modelo más amplio sea adecuado.

  • Caducidad y revocación

    Los recursos compartidos externos pueden caducar, revocarse o volver a emitirse. La revocación impide el acceso posterior mediante ese recurso compartido, pero no puede recuperar una copia ya descargada.

  • E2EE opcional del contenido del archivo

    Los flujos admitidos para miembros inscritos pueden usar E2EE opcional del contenido del archivo. Los nombres de archivo, los metadatos de carpetas y los flujos actuales de destinatarios externos quedan fuera de ese límite.

No incluido hoy

  • Edición colaborativa de documentos

    La redacción y la coedición en tiempo real permanecen en sus herramientas de documentos.

  • Cargas de invitados o passkeys de invitados

    El acceso de destinatario externo sirve para abrir archivos compartidos, no para cargas de invitados, membresía de invitados ni inscripción con passkey.

  • Historial completo de versiones y estado de versión autorizada

    Dossira conserva procedencia limitada de creador y marca temporal para recursos y versiones, pero no ofrece un flujo completo de historial de versiones visible para el cliente ni un estado de versión autorizada.

  • Comentarios, aprobaciones y decisiones

    Los comentarios, acuses de recibo, aprobaciones y decisiones visibles para el cliente no están implementados como eventos de flujo de trabajo de Dossira.

  • Registro completo de actividad visible para el cliente

    Dossira conserva procedencia limitada de recursos y versiones y registros de gestión de recursos compartidos. No ofrece un registro ni exportación completos de actividad del cliente.

  • Sellado de sala y exportación de cierre

    No está implementado un ciclo de vida de sellado de sala ni un paquete completo de cierre y exportación.

Preguntas de las firmas profesionales

¿Pueden acceder los clientes sin comprar una suscripción a Dossira?
Un miembro registrado puede compartir archivos seleccionados con un destinatario externo mediante verificación con un PIN enviado a un correo electrónico confirmado o mediante un enlace creado expresamente. Cualquier tratamiento tarifario o límite de participantes se muestra en la aplicación antes del pago.
¿Podemos sustituir un documento por una versión revisada?
Puede subir un archivo actualizado, pero Dossira aún no ofrece una vista completa del historial de versiones para clientes ni un estado de versión de referencia. Utilice nombres de archivo o carpetas claros y, cuando corresponda, deje caducar o revoque un recurso compartido anterior. La revocación no permite recuperar una copia que ya se haya descargado.
¿Puede el cliente subir material de apoyo?
El flujo actual para destinatarios externos permite abrir archivos compartidos, no subir archivos como invitado. Un miembro registrado de la sala puede subir y organizar archivos; utilice su proceso habitual de recepción cuando el cliente no deba ser miembro.
¿Podemos registrar un acuse de recibo o una aprobación?
Aún no. Los comentarios, acuses de recibo, aprobaciones y decisiones para clientes no están implementados en el producto actual. Regístrelos en el sistema habitual de su firma.
¿Se puede exportar el asunto completo?
Aún no. Los usuarios pueden descargar los archivos a los que tienen acceso, pero no está implementada la exportación completa de una sala con el historial de actividad, revisión y cierre.
¿Dónde se alojan los datos?
Dossira es ofrecido por una empresa noruega. Los datos de clientes y las identidades de usuarios se alojan en infraestructura de Hetzner en Alemania y Finlandia. Dossira no utiliza AWS, Microsoft Azure ni Google Cloud para este alojamiento.

Pasar del encaje a la configuración

Cómo funciona Dossira

Consulte el ciclo actual de una sala y los límites del producto, paso a paso.

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Precios

Consulte los principios comerciales actuales de un único producto, comunes a los tres tipos de sala.

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Artículo con una plantilla para la entrega a clientes

Consulte una estructura sencilla y fiel a las funciones actuales para los archivos y carpetas de una entrega a clientes.

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